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電子元器件行業周報:軍工電子大浪潮

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電子元器件行業周報:軍工電子大浪潮

發布日期:2016-06-14 09:36 來源:http://www.thebeststays.com 點擊:

    本周主要觀點:下一個的產業投資機會,我們建議投資者重視軍工電子。從邊際變化而言:1)軍民融合的政策今年將進一步落地,民參軍龍頭企業受益于未來訂單增長2)新上機型電子化率程度大幅提升,國內軍工企業產品如MEMS,高端連接器將產生大量增量市場需求。從長期趨勢看,國產+自主可控,軍工電子是支撐武器裝備的血液;有機實芯電阻器,SMD功率電感器,塑封繞線片式電感器等電子元件或將被帶動發展。我國軍工電子行業已進入持續發展的快車道,未來十年將是軍工電子行業的黃金十年。


    軍民融合是科技強軍的核心實現路徑,也是保持武器裝備始終先進的市場基礎。下半年我們預期國將密集出臺各項措施,全面開展軍民深度融合。同時隨著新上飛機的升級和進化,航電價值越發凸顯?,F有軍機航電系統更換也會帶來市場空間。另外,新裝備定型批產有望帶動軍工電子需求及武器電子化率快速增長。


    玻璃、半導體、聲學產業鏈繼續看好。關于玻璃產業,我們團隊堅信這是未來2-3年的大趨勢,對于國內相關產業來說在整個設備投資中會持續受益。我們認為本次全球半導體的景氣回升+產業轉移向大陸的趨勢,為國內的半導體企業特別是中上游龍頭公司帶來了最好的成長機會。對于聲學產業鏈,我們認為巨頭已經逐漸認識到語音這一入口的價值,未來可以預期更多的硬件和互聯網巨頭加入戰局,重點關注WWDC 蘋果在智能家居方面和Siri 的更新進展。


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